在工業(yè)和信息化部運(yùn)行監(jiān)測(cè)協(xié)調(diào)局、工業(yè)和信息化部電子信息司的指導(dǎo)下，由中國(guó)電子視像行業(yè)協(xié)會(huì)和奧維咨詢(AVC)聯(lián)合舉辦的“2012年第二季度中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行暨彩電行業(yè)研究發(fā)布會(huì)”。

2012年上半年，中國(guó)彩電行業(yè)持續(xù)受外需不足、內(nèi)需不旺的影響，全行業(yè)的產(chǎn)銷(xiāo)規(guī)模呈現(xiàn)下滑趨勢(shì)，彩電產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的壓力顯著加大，但進(jìn)入二季度后，受五一市場(chǎng)的促銷(xiāo)拉動(dòng)和節(jié)能補(bǔ)貼政策推出的影響，國(guó)內(nèi)彩電零售市場(chǎng)呈現(xiàn)止跌回穩(wěn)的態(tài)勢(shì)，使彩電行業(yè)重現(xiàn)一片亮光。進(jìn)入2012年下半年，隨著平板電視節(jié)能補(bǔ)貼政策的持續(xù)推進(jìn)和城市十一旺季、農(nóng)村元春傳統(tǒng)旺季的相繼來(lái)臨，中國(guó)彩電市場(chǎng)有望逆勢(shì)回升，全年目標(biāo)達(dá)成有望。

據(jù)中國(guó)電子視像行業(yè)協(xié)會(huì)與奧維咨詢(AVC)聯(lián)合發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2012年1-5月內(nèi)銷(xiāo)彩電零售規(guī)模1470萬(wàn)臺(tái)，同比下降12.9%，零售額516.4億元，同比下降19.9%。其中，液晶電視銷(xiāo)量為1331.9萬(wàn)臺(tái)，同比下降9.5，銷(xiāo)額為466.6萬(wàn)臺(tái)，同比下降18.7%。

以下是奧維咨詢(AVC)平板顯示事業(yè)部副總經(jīng)理李秋緯演講實(shí)錄

李秋緯：各位領(lǐng)導(dǎo)、各位嘉賓各位媒體朋友上午好，我代表奧維咨詢公司針對(duì)2012第二季度的中國(guó)彩電盤(pán)點(diǎn)與下半年趨勢(shì)做發(fā)表的想法;我演講部分是三部分;第一部分是針對(duì)第二季度的彩電市場(chǎng)做一個(gè)回顧和市場(chǎng)的發(fā)展?fàn)顩r做一個(gè)了解;第二部分針對(duì)節(jié)能補(bǔ)貼的政策，我們?cè)趭W維這邊的解讀是什么樣的看法，市場(chǎng)目前從6月份到現(xiàn)在的趨勢(shì)，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的狀況，第三部分是針對(duì)下半年整個(gè)中國(guó)彩電市場(chǎng)的看法和展望。首先這部分主要是5月份，針對(duì)在4、5月份銷(xiāo)量部分來(lái)講，整個(gè)彩電總共達(dá)到621.9萬(wàn)臺(tái)，同比下降下跌2.9，這樣的增長(zhǎng)跟去年大致上是持平的，液晶電視的部分來(lái)講，整個(gè)銷(xiāo)售達(dá)到567萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)0.7。整個(gè)4、5月份是市場(chǎng)平穩(wěn)的部分，跟上一季度來(lái)講，1―3月份的供貨量跟去年比是下滑的態(tài)勢(shì)，在4月份在促銷(xiāo)的部分跟去年來(lái)講同比是縮小的。

針對(duì)整個(gè)彩電內(nèi)外之比的狀況，目前回到8018的部分，銷(xiāo)售五一促銷(xiāo)的部分，尤其在4月份的部分，外資在跌幅。以下針對(duì)彩電重要產(chǎn)品的趨勢(shì)和發(fā)展做一個(gè)說(shuō)明，第一個(gè)部分是LED的滲透部分，在節(jié)能新政推出的部分，會(huì)持續(xù)拉高滲透，以第二季度來(lái)講，三星、海信和整個(gè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來(lái)講，滲透達(dá)到80%。在4、5月份有快速拉回3、4個(gè)點(diǎn)，在產(chǎn)品促銷(xiāo)力度在4、5月份持續(xù)拉升，目前3D技術(shù)主要是在快門(mén)式的部分，在37：63的部分，這主要來(lái)自新產(chǎn)品主要提供的都是快門(mén)式的快速增長(zhǎng)，我們看到偏光式像索尼、松下也是偏光式的增長(zhǎng)。在智能電視的部分來(lái)講，滲透我們看到在5月份有滲透到27%個(gè)點(diǎn)，在4、5月份，智能電視尺寸銷(xiāo)量主要集中在40―43寸和44―49寸之間，分別占據(jù)5月智能電視銷(xiāo)量的28.3和23.7%。產(chǎn)品這部分來(lái)講，今年我們看到新推出了39時(shí)、43時(shí)和48時(shí)的部分，占市場(chǎng)份額達(dá)到3個(gè)點(diǎn)以上，50寸也有上升，39的部分達(dá)到50個(gè)點(diǎn)。48這樣的尺寸目前占了固定市場(chǎng)份額，這樣的尺寸目前都有一些變化或者做一些相關(guān)調(diào)整。 整個(gè)數(shù)字電視以大卡一體機(jī)來(lái)講滲透率持續(xù)在10―14%之間，純地面一體機(jī)滲透率持續(xù)在6%―8%上下。

二季度針對(duì)我剛才說(shuō)的，整個(gè)4、5月份達(dá)到621.9萬(wàn)臺(tái)，同比下降2.9% 。重點(diǎn)產(chǎn)品滲透趨勢(shì)，LED滲透率達(dá)到70%，3D電視滲透率為28%。第二部分來(lái)講，從新政部分，最基本的是能效指標(biāo)的部分。之前能效指標(biāo)的部分是三級(jí)，能效等級(jí)一直在1.4，原則跟上面的敘述就不再多說(shuō)了，補(bǔ)貼的政策來(lái)講，19―32寸來(lái)講最高補(bǔ)貼達(dá)到150億，42寸在最高的部分，納等離子來(lái)作為參考。1月份到7月份監(jiān)測(cè)的數(shù)據(jù)，節(jié)能產(chǎn)品跳升程度是很快的。從產(chǎn)品銷(xiāo)售的比重40―42寸是最主要的銷(xiāo)售部分，30―33寸段占比達(dá)到42.8%，40―43尺寸段占比23.5%。

 

整個(gè)節(jié)能補(bǔ)貼規(guī)模是60億補(bǔ)貼金額去測(cè)算的，平板節(jié)能補(bǔ)貼關(guān)聯(lián)消費(fèi)達(dá)到698億元，2126萬(wàn)臺(tái)，平均每臺(tái)補(bǔ)貼282元。節(jié)能補(bǔ)貼，7、8月份逐步進(jìn)入補(bǔ)貼正規(guī)的部分，在8―10月引入高峰期，多因素綜合下拉動(dòng)銷(xiāo)售約5%。整個(gè)產(chǎn)品，以當(dāng)前報(bào)備后的數(shù)量看30―40寸這部分來(lái)講跟以往的數(shù)量是大幅度提升的。在品牌集中度這部分也有進(jìn)一步提升，大尺寸比重提升，節(jié)能產(chǎn)品比重提升。節(jié)能這一塊小結(jié)，限制性門(mén)檻考驗(yàn)外資企業(yè)和小品牌的單機(jī)銷(xiāo)量。當(dāng)機(jī)型個(gè)數(shù)達(dá)到120款以上，機(jī)型個(gè)數(shù)實(shí)質(zhì)上已經(jīng)沒(méi)有意義。節(jié)能產(chǎn)品銷(xiāo)售量占比達(dá)到27.6%，以30―33尺寸比重最大。

以上是節(jié)能補(bǔ)貼相關(guān)政策說(shuō)明，針對(duì)2012年下半年彩電市場(chǎng)的一個(gè)說(shuō)明;首先講到整個(gè)上半年線上的狀況，1―5月零售是13%的，在消費(fèi)面來(lái)講宏觀經(jīng)濟(jì)的不景氣，導(dǎo)致上半年銷(xiāo)售不如預(yù)期，第二，在政策面，我們看到限購(gòu)的政策，在今年上半年銷(xiāo)售量差異比較大。今年跟去年導(dǎo)致節(jié)奏銷(xiāo)售有一定問(wèn)題。行業(yè)比較樂(lè)觀，從應(yīng)對(duì)上來(lái)講銷(xiāo)售不如預(yù)期。整個(gè)銷(xiāo)售狀況，整個(gè)行業(yè)目前庫(kù)存的狀況，我們奧維整體庫(kù)存維持在7.4周，微幅增加0.2周，目前整個(gè)系統(tǒng)庫(kù)存仍偏離。 我們看到庫(kù)存尺寸結(jié)構(gòu)而言40―42寸的比例最高，其次是32寸。庫(kù)存量沒(méi)有增加太多，代表是目前行業(yè)上整體的渠道來(lái)講是健康的狀況。

在整個(gè)市場(chǎng)面的這部分，整個(gè)尺寸的部分，2012的銷(xiāo)售，總的采購(gòu)量達(dá)到28%，32寸目前在尺寸銷(xiāo)量中仍占據(jù)第一位，達(dá)到35%。接下來(lái)彩電競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)是越來(lái)越復(fù)雜的情形，我們看到聯(lián)想、微軟、谷歌(微博)、蘋(píng)果都有在智能電視上的競(jìng)爭(zhēng)，在彩電業(yè)來(lái)講在格局和未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)上是很激烈的狀況。在產(chǎn)品上來(lái)講，我們針對(duì)產(chǎn)品線，也針對(duì)未來(lái)發(fā)展性，第一個(gè)窄邊框進(jìn)入普及階段，邊框越做越多，將成為趨勢(shì)。今年窄邊框，將成為主流。D-LED面板紛紛推出，價(jià)格較CCFL更低。在國(guó)內(nèi)部分來(lái)講，在京東和華星光電是產(chǎn)量持續(xù)增加的，到今年年底，兩家都會(huì)到滿載的部分。目前他們提供的產(chǎn)品也會(huì)陸續(xù)增加，包括第三季28寸以及55寸在下半年陸續(xù)推出都會(huì)帶來(lái)銷(xiāo)量增加，這樣來(lái)講，在今年度我們看到京東有接近4個(gè)點(diǎn)的部分，目前在新東方和華星科技來(lái)看，面板的結(jié)構(gòu)也有所變化，不排除有更大的增加的部分。這張來(lái)講主要是針對(duì)整個(gè)行業(yè)目前在2011―2012年的變化，各家采購(gòu)比例針對(duì)上游和面板整機(jī)企業(yè)，目前彩電利潤(rùn)是越來(lái)越薄，在右邊主要是針對(duì)智能電視會(huì)搭配BUD廠商的部分，各家都在綁定相關(guān)資源增加自己的優(yōu)勢(shì)或者降低自己的成本，增加自己在彩電上競(jìng)爭(zhēng)力的提升。

針對(duì)上半年的狀況，我們做一個(gè)分析，針對(duì)整個(gè)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)來(lái)講，下半年是有看好的，整機(jī)部分，上半年達(dá)成預(yù)算不高，節(jié)能新政的部分跟大眾的需求要相吻合。整個(gè)行業(yè)形勢(shì)來(lái)講，十一假期和八九十月銷(xiāo)售的部分，以及未來(lái)家電下鄉(xiāng)結(jié)束的時(shí)候翹尾效應(yīng)的部分。整個(gè)2011年彩電銷(xiāo)量是4186萬(wàn)臺(tái)，2012年達(dá)到4191萬(wàn)臺(tái)。重點(diǎn)產(chǎn)品我們來(lái)看，針對(duì)的是在3D和智能部分，在3D部分滲透率在40個(gè)點(diǎn)，針對(duì)這樣的走勢(shì)，3D未來(lái)就是一兩臺(tái)具有3D功能的產(chǎn)品。根據(jù)這樣的銷(xiāo)售走勢(shì)，我們看到在年底達(dá)到30個(gè)點(diǎn)，這樣智能電視的走勢(shì)是相當(dāng)快速的，在年底的時(shí)候賣(mài)一臺(tái)就有一臺(tái)是智能電視的產(chǎn)品。滲透是非常好的。針對(duì)銷(xiāo)量做一個(gè)結(jié)論。在下半年的政策，在一些廠商力度的增加和有關(guān)目標(biāo)的部分，整個(gè)廠商在上游產(chǎn)業(yè)的整合部分可以做一些促銷(xiāo)力度，在2012年下半年是有較好的情景，在4200萬(wàn)臺(tái)的銷(xiāo)售的量，就節(jié)能補(bǔ)貼部分是有拉動(dòng)的態(tài)勢(shì)。以上就是我的報(bào)告，謝謝各位！